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电子行业:虚拟现实 小时代的大梦想
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  【电子行业:虚拟现实 小时代的大梦想】重要标的:1)VR硬件产业链上确定受益标的:已打入VR供应链的歌尔声学;潜在受益标的:OLED面板厂商深天马和面板Drive IC厂商中颖电子;2)AR硬件产业链上潜在受益标的:微投影技术厂商水晶光电和摄像头厂商舜宇光学。
 
  VR(virtual reality虚拟现实)有效克服眩晕感,重磅级产品即将上市,16年是分水岭。VR作为完全沉浸式虚拟现实,技术难点在克服眩晕感,智能手机普及带动了显示屏在分辨率、刷新率和材质上的全面提升以及传感器和芯片的微型化,借此东风科技巨头积极创新,已经能在技术上克服眩晕感。16年代表着VR最前沿技术的重磅级产品——Oculus、Sony和HTC的VR设备将陆续上市,VR产业正式启动。
    VR初期定位为游戏配置,消费族群明确,助推产业进入良性循环。VR初期定位明确,主攻游戏应用,明年三家硬件巨头的产品上市时,相适配的游戏预计也将同期发布。初期定位为游戏配置消费族群明确,销量有保证,明年VR头盔销量上看1400万台,有望带动行业进入良性循环。
  VR未来有望以多种体验平台的姿态打入寻常百姓家。聚焦游戏和观影积累用户,培养用户习惯,这是第一步;当用户规模积累到一定程度时,各类内容爆发,VR有望渗透到旅游、购物、教育、医疗各个领域的应用中,平台化潜力显现;最后一步则是利用平台数据对接服务。


  AR代表未来,但技术尚不成熟,短期爆发力度不如VR.AR指向的未来是打通互联网世界与现实世界,因为不隔绝现实世界使AR比VR应用范围更广泛、使用时间也可以更长,更可能成为变革通讯设备、办公设备的颠覆性创新。但难点在于AR不仅要实现显示,更重要的是首先“感知”世界,技术难度较高,产品尚不成熟,短期爆发力度不如VR.

  投资建议:1)VR技术实现比AR简单,从供给端来看,技术初步成熟,科技巨头产品即将上市;从需求端来看VR定位明确,首先切入游戏,消费族群明确,早期用户积累有保障。VR发展思路非常清晰,明年供给与需求契合,将迎来发展初期的小高潮,是非常有价值的主题性投资机会,值得关注!2)AR受制于技术的复杂性,短期成长力度不如VR,还需期待技术突破重磅级产品落地,但前景更好,也值得关注。

  重要标的:1)VR硬件产业链上确定受益标的:已打入VR供应链的歌尔声学;潜在受益标的:OLED面板厂商深天马和面板Drive IC厂商中颖电子;2)AR硬件产业链上潜在受益标的:微投影技术厂商水晶光电和摄像头厂商舜宇光学。

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